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产业情报:金属材料与制品行业(2020年4月刊)|隐形冠军研

来源:bwin地址作者:bwin地址登录 日期:2022-07-31 16:50:43 浏览: 10

  为更好地服务制造业企业,2020年3月起,广东制造业隐形冠军(南海)研究院推出“隐形冠军研究院·产业情报”(精简版),为电气机械和器材制造业、机械设备制造行业、家具制造业、金属制品业等四大制造业企业提供行业热点分析、每月产业运营数据、国内外前沿技术情报,以及最新政策、行业要闻,服务企业技术与产品创新、科学与理性决策,为提高企业及产业竞争力提供信息服务。

  2.受疫情和春节假期因素影响,金属材料与制品行业2月总体运行数据陷入低迷,固定资产投资、工业增加值等急剧下降

  3.汽车行业与建材家居行业受疫情影响程度较大,行业效益下降明显,市场需求受到严重抑制

  4.铸造及压铸行业一证式排污许可制度落地,新一版《铝行业规范条件》正式公布

  2018年12月19-21日的中央经济工作会议上,首次将5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”(简称“新基建”),随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。2020年3月,中央政治局常委会明确提出,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

  “新基建”目前包括5G、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能以及工业互联网七大领域。长远来看,与传统基础设施建设相比,“新基建”更侧重于新兴产业方向和产业转型升级方向,体现出国家加快推进产业高端化发展的决心。短期来看,“新基建”则是政府逆周期重要调节手段和供给侧改革的重要抓手,有望对相关领域的上下游产生有力拉动,缓解因新冠疫情而受到的经济冲击,推动经济恢复正常增长。

  根据整个新基建投资节奏大致测算,到2025年,七大领域带动的上下游基建新增投资合计规模将超过10万亿元,其中2020年新增投资9360亿元左右。分领域来看,5G基建投资规模3000亿左右,特高压投资规模600亿左右,城际高铁投资规模4500亿左右,新能源汽车充电桩投资规模60亿左右,大数据中心投资规模240亿左右,人工智能投资规模150亿左右,工业互联网投资规模810亿左右。其中,与金属材料与制品产业密切相关的领域主要包括5G基站建设、高铁和城轨建设、特高压输变电线路建设、新能源汽车充电桩建设四个领域。

  5G基建被作为新基建的“领头羊”,主要是因为其应用范围广泛,是各大新兴产业的信息化基础,包括新基建中的工业互联网、人工智能和大数据中心等。5G网络建设带动产业链上下游及各行业应用投资,预计到2025年累计带动投资超3.5万亿元。2020年是5G基站建设高峰期,在政策强力推动下,三大运营商目前计划建设超50万个基站,总量达55万个,是4G基站数量的1.3-1.5倍。

  随着5G基站建设密集铺开,其核心元件高频高速PCB板将率先迎来需求爆发。PCB板的主要功能是使各电子零组件形成预定电路连接并发挥中继传输作用。由于5G基站架构上使用大规模阵列天线,因此所需射频组零件数量大幅度增加,是4G基站的7-15倍,极大提升高频PCB板用量。预计5G基站的PCB板市场规模将从2019年的24亿元增长至2021年约120亿元人民币。

  PCB板上游原材料主要是覆铜板,再上游则是铜箔。因此,预计5G基建增长将拉动铜箔需求2.8万吨,直接扩大铜加工企业以及中游电子元器件制造商的需求,带动相关领域的景气好转。

  在新基建众多领域中,城际高速铁路和城市轨道交通建设是投资规模最大的领域。预计2020年全国铁路投资8000亿元,投产新线公里,重点是补齐短板、加密网络。随着新基建上升到国家战略,预计今后几年,高铁和城轨投资规模将进一步攀升,钢铝需求将迎来较大规模增长。

  细分高铁城轨基建产业链,其上游的铁轨及铁路配件将直接拉动钢材需求。铁轨主要产品是轨道钢,需具备足够强度、硬度、韧性及良好焊接性能,能够承受车体压力及列车高速运行的冲击载荷。按每1亿元铁路投资需消耗钢材0.333万吨计,预计2020年铁路投资将拉动钢材需求2664万吨,与去年相比有所增长。

  另一方面,铁路基建扩张带来的新增车辆需求也将拉动金属制品产业。高速动车组列车由4个主要部分构成,分别是车体、转向架、车下车顶设备和车内设备。其中,车体和车辆内装及设备方面,铝合金因其具有轻量、耐腐蚀、便于加工等优势而成为主要原材料。据统计,一节高铁车厢约使用10吨左右的铝合金,其中型材约占70%、板材约占27%、铸锻件约占3%左右。高铁列车转向架方面,用材则是以车轮钢和车轴钢为代表的特钢,必须满足安全性、强韧性、耐磨性等极高要求。

  电网基建向来对推动经济发展效果显著。目前,全国在建和待核准的特高压工程共16条线路,近期已公开发布将推进核准7条线亿元投资额测算,则这新审批的7条线亿元左右的市场增量。

  分析其产业链,特高压建设涉及到特高压专业设备、铁塔工程和电力电缆。特高压专业设备方面,直流和交流特高压所需零部件大致相同,都是变压器、互感器、电容器等精密电子元器件。变压器是特高压的主设备,其核心元件铁芯使用最多的材料是冷轧取向硅钢片。2019年,全国取向电工钢企业共有20家,产量约为142.91万吨,同比增长17.25%;其中高磁感取向电工钢产量为98.29万吨,同比增长8.80%。预计特高压相关主设备市场空间约600亿元,后续随着特高压工程投资加大,将进一步拉动上游的软磁材料供应及中游制造商需求。铁塔工程方面,对角钢、钢板、扁钢、圆钢、钢管、槽钢等型钢有大量需求,同时Q390、Q420、Q460等高强度钢将逐渐被普遍采用。随着特高压工程的发展以及铁塔减重的需求,预计2020年特高压将带动钢材消费200万吨左右。电力电缆方面,特高压工程所采用的电缆一般为钢芯铝绞线,具有传输容量大、导电性能良好、抗拉强度大等特点。以目前在建的青海-河南特高压工程为例,该工程总投资236亿元,所需钢芯铝绞线亿元投资消耗钢芯铝绞线吨。以此计算,随着目前待审批的7条线年钢芯铝绞线万吨。

  据中国充电联盟统计,截止2020年2月,全国充电基础设施累计124.5万台,同比增加43.8%。根据新基建投资规模和节奏测算,预计2020年将新增充电桩45万台,其中公共直流桩6万台、公共交流桩9万台、私人桩30万台。整个市场将持续向上,到2025年充电桩设备市场规模有望突破百亿级别。

  新能源汽车充电桩建设对金属材料和制品的需求主要在两个层面。一是充电桩设备生产的直接需求。充电桩用金属较多的部分是充电模块和线缆,其中铜因其良好的导电性能是线年全国新建充电桩将直接增加用铜576万kg。二是充电桩普及带来的新能源整车金属需求,包括铜和铝。新能源汽车中,用铜量较大的主要是散热器,包括黄铜带散热器和薄铜带折曲散热片等。混合动力汽车单车用铜量60kg左右,纯电动汽车单车用铜量80kg左右。在用铝方面,汽车用铝主要分为压铸、挤压和压延三种形态,其中压铸件用量占比80%左右,挤压件和压延件各占10%左右。压铸件主要用于发动机、车轮等部位,挤压件主要用于座架、门梁等,而压延件主要是消费车身用铝板等。根据以往统计,混合动力汽车单车用铝量180kg左右,纯电动汽车单车用铝量128kg左右。按此计算,国内2020年新能源汽车用铜量有望超10万吨,用铝量有望超30万吨。

  此次新基建项目对经济发展有着重要意义。短期来看,新基建有助于稳增长、稳就业,释放经济潜力。通过需求端的扩张,带动生产端走出困境,有效对冲当前经济下行压力。长期来看,新基建是制造业转型升级的重要抓手,将进一步助力经济结构调整以及新旧动能的转换,通过科技创新增强经济发展的竞争力。

  本轮新基建扩张对金属材料和制品产业形成较大规模的产品需求,对行业发展是重大利好。但同时,新基建的“新”,也对产品技术和质量均提出了较高要求。例如5G基站所需的PCB板要求高频、高速、高数据量,从而对材料要求较高;特高压变压器铁芯所需电工钢对节能要求较高;城际高铁所需车体、车轮、车轴等材料对强度、韧性、耐磨性等要求极高等等。

  我国金属材料与制品产业目前发展较为成熟,产业规模庞大。但同时也还存在不少问题,如技术水平较低、生产设备较为落后、创新能力不足以及产品质量良莠不齐等,阻碍了行业进一步发展壮大。面对新基建投资带来的庞大市场,行业内的优秀企业需不断提高技术水平,采用新工艺、新技术,研制新装备,升级产品、提高质量,提供符合新基建建设要求的优质产品和服务,通过抓住新基建发展机遇促进企业高质量发展。

  2020年1-2月,受疫情冲击,金属材料与制品业各项数据均出现大幅下滑,主要表现为生产端陷入停产、消费端跳崖式下滑停滞、出口大幅下降,从而导致企业经营压力倍增。结合近期疫情发展趋势判断,随着国内疫情初步得到控制以及基础设施建设的逐步铺开,预计国内生产产能将逐步恢复,需求端也将逐步释放。但由于海外疫情进展较快,不确定较大,因此预计出口需求将持续冷淡,具体情况尚有待进一步观察。

  据国家统计局数据显示,2020年1-2月,金属制品业固定资产投资累计下降38.10%,增速较2019年12月回落34.2个百分点,较上年同期回落44.5个百分点。

  据国家统计局数据显示,2020年1-2月,全国金属制品业工业增加值累计下降26.90%,增速较2019年12月回落32.7个百分点。此次工业增加值增速是近年来首次由正转负,表明行业受到疫情影响较大,部分企业生产端陷入停产状态。

  汽车方面,受疫情的严重影响,2月全国汽车销量大幅下滑,仅有31万辆,环比下降83.9%、同比下降79.1%。其中乘用车销售下滑尤为明显,为22.4万辆,环比下降86.1%,同比下降81.7%。预计整体需求受到严重抑制,对上半年的汽车市场将产生重大影响。

  建材家居方面,受疫情冲击,门店销售几乎处于关停状态,全国规模以上建材家居卖场2月份销售额仅为3.85亿元,环比下降99.36%、同比下降99.19%。2月全国建材家居景气指数(BHI)跌至历年同期最低值,为42.28,环比下降36.34点、同比下降35.11点。

  据国家统计局数据显示,2020年2月,全国工业生产者出厂价格指数为100.30,较2020年1月回落0.2个点,较上年同期回落1.5个点。受金属原材料价格的影响,相对应的金属制品出厂价格近年来不断下滑,存在继续下行的趋势。

  受疫情导致停工停产以及春节假期等因素影响,金属制品业出口货值显著降低。2020年1-2月,金属制品业累计出货值为375.20亿元,同比下降25.40%,增速较2019年1-2月回落24.7个百分点,占31个制造企业出货值总额比例2.79%,排名第8位。预计随着疫情在国外快速蔓延爆发,国际市场需求将进一步下滑,从而对出口形成压力。

  由于疫情来袭,企业营收和利润同时出现大幅下降,经营压力倍增。截至2020年2月,全国金属制品业规上企业营收总额3,296.10亿元,同比下降25.2%,且从去年同期的增长转为下降,增速回落31个百分点。利润总额80.90亿元,同比下降49.0%。

  3月9日,国家生态环境部正式发布《排污许可证申请与核发技术规范-金属铸造工业》(简称“规范”)。规范中的“金属铸造工业”指生产各种金属铸件的制造业。依据分类为C3391黑色金属铸造和C3392有色金属铸造。规范适用于指导金属铸造工业排污单位在全国排污许可证管理信息平台填报相关申请信息,也适用于指导排污许可证核发部门审核确定金属铸造工业排污单位排污许可证许可要求,还适用于金属铸造工业排污单位的大气污染物、水污染物的排污许可管理。(来源:生态环境部)

  3月3日,国家工业和信息化部正式公布了新一版的《铝行业规范条件》(简称《规范》)。《规范》旨在推进铝行业供给侧结构性改革,促进行业技术进步,提升资源综合利用率和节能环保水平,推动行业高质量发展。规范明确提出氧化铝、电解铝企业应按照国家有关规定经有关部门备案,氧化铝企业应落实铝土矿资源、赤泥堆存等外部条件;电解铝企业应落实氧化铝、电力、水资源长期稳定供应;鼓励再生铝企业靠近废铝资源聚集地区布局。规范条件适用于已建成投产的铝土矿开采、氧化铝、电解铝、再生铝企业,是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性。(来源:工信部)

  3月17日,国家财政部、国税总局发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》(2020年第15号),自3月20日起,对1084项产品出口退税率提高至13%。从产品清单来看,多种金属产品将直接或间接受益。作为中国经济的“三驾马车”之一,外贸的平稳发展对在特殊时期我国的经济稳定性十分重要。此次出口退税的调整,使得金属制品行业的外贸企业降低经营成本,一定程度上帮助其渡过疫情的“寒冬”。(来源:财政部)

  3月23日,国家商务部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家卫生健康委办公厅联合发布《关于支持商贸流通企业复工营业的通知》(以下简称《通知》)。针对汽车行业,《通知》第六项“扩大传统消费”的第二条“稳定实物消费”指出:稳住汽车消费,各地商务主管部门要积极推动出台新车购置补贴、汽车“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限制、促进二手车便利交易等措施,组织开展汽车促销活动,实施汽车限购措施地区的商务主管部门要积极推动优化汽车限购措施,稳定和扩大汽车消费。这一政策显示国家已着手刺激汽车消费,力图阻遏汽车销售下滑势头。(来源:商务部)

  截至3月25日,海外共有二十大车企以及13大零部件巨头关闭工厂超150座,行业损失规模较大。据德国评级机构ScopeRatings发布报告预测,受疫情影响,2020年全球新车销量将下降9%。研究机构HISMarkit近日公布的一组预测数据显示,疫情将致使第一季度新车产量下降200万辆,约占总产量的40%左右。据日本经济新闻也推算,2020年全球汽车产量将同比下滑近40%。为此,海外多个国家祭出政策救市,希望能提振行业信心,助汽车业度过难关。(来源:盖世汽车)

  【国际动态】美国铝协对18个国家和地区进口普通合金铝板带提起不公平贸易诉讼

  据外媒消息,美国铝业协会的普通合金铝板带贸易法律工作组于3月9日提交反倾销和反补贴税请愿书,指控来自18个国家和地区的进口普通合金铝板带的不公平贸易正在对美国铝产业造成实质性损害。这些提案是在美国商务部对中国普通合金板带材实施反倾销和反补贴关税13个月后提出的。由于美国现有的对中国铝产品的关税令的实施,促使中国生产商将普通合金板带材出口转移到其他国外市场,驱使这些国家和地区的生产商将自己产品出口到美国。美国国内生产商曾预计可从美对华的反倾销和反补贴关税中获益,已进行大量资本投资,但事实上,从上述18个国家和地区进口的低价合金板带产品逐步占据了此前从中国进口的所有市场份额。2017-2019年,来自上述18个国家和地区的铝产品进口增加了114%,达到近7.5亿磅(约68万吨),还超过了从中国进口额的下降6.6亿磅。此轮对18个国家和地区的反倾销和反补贴申请即是对美国国内生产商对这一全新态势的应对。(来源:新浪网)

  凭借精简工艺、缩短制造周期等优势,3D打印技术开始在汽车制造领域占据一席之地,无论是汽车厂商还是零部件供应商,3D打印技术都提供了一条更加快捷高效的创新路径。日前,本田研发部门与软件公司Autodesk合作,设计了一款曲柄轴部件并采用3D打印技术制造样品。新产品相较过往将实现减重30%,在实现车辆轻量化并提升发动机燃油经济性方面是一项新的突破。(来源:腾讯新闻)

  3月16日,浙江省制造业高质量发展大会在浙江省人民大会堂召开,宁波旭升汽车技术股份有限公司荣获浙江省“制造业单项冠军企业”称号。旭升股份主营压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业铝合金零件,致力于新能源汽车和汽车轻量化。公司系上交所上市企业,主要客户有特斯拉、宝马、长城、ZF、西门子、法雷奥、宁德时代等,下设六个工厂,目前正持续推进数字化车间建设。(来源:世铝网)

  近日,国家市场监管总局、国家标准委批准发布92项国家标准样品,其中,《含Er7系铝合金光谱标准样品》、《铸造铝合金356Z.7光谱单点标准样品》、《铸造铝合金413Y.1光谱单点标准样品》、《铝合金1050(含Mg)光谱单点标准样品》、《铝合金1235光谱单点标准样品》等5项标准样品由西南铝业研制,有效期均为15年。据了解,5项标准样品中,7系铝合金作为高强、高韧铝合金,广泛应用于航空航天等领域;铸造铝合金356Z.7广泛用于汽车、摩托车制动泵缸体等零配件;铸造铝合金413Y.1广泛用于壳体、缸体、箱体和框架等结构件;铝合金1235以其防潮、气密、遮光、耐腐蚀、无毒无味等优点广泛应用于食品、药品包装领域;铝合金1050(含Mg)为1050铝合金中添加少量铁、镁元素形成,在印刷板基材中得到广泛应用。以上铝合金标准样品的发布,填补了同类标样的国内空白和铝合金含Er标样的国际空白。(来源:搜狐网)

  3月4日,深圳市长盈精密技术股份有限公司发布公告,拟非公开发行不超过1.82亿股、募集资金总额不超过29亿元,用于投资上海临港新能源汽车零组件(一期)项目、5G智能终端模组项目和补充流动资金。公告显示,上海临港新能源汽车零组件(一期)项目拟投资9亿元用于高低压电连接件、动力电池结构件和氢燃料电池双极板项目。5G智能终端模组项目拟投资14亿元用于智能硬件结构模组和5G电连接模组项目的建设。长盈精密成立于2001年,2010年在深交所创业板上市,主营手机及移动通信终端金属结构(外观)件、手机及无线上网卡电磁屏蔽件、手机及通讯产品连接器和LED精密封装支架等产品,广泛应用于移动通信终端、数码产品及光电产品等领域。(来源:上海有色金属网)

  云海金属3月18日公告,子公司巢湖精密拟投资2.07亿元建设年产1000万只方向盘骨架项目。云海金属创建于1993年,是深交所中小板上市企业,国内最大的镁铝合金生产企业之一,主要业务为有色金属压延和加工,主要产品为镁合金、铝合金、中间合金、压铸件、挤压件和金属Sr等。此前,云海金属曾出资2.35亿元收购重庆博奥镁铝金属制造有限公司100%股权。重庆博奥主要从事镁铝合金中大型压铸产品研发和生产,产品有座椅支架、中控支架、电池箱体等。随着收购重庆博奥,合资公司宜安云海试生产,以及向华为5G基站供应压铸部件,云海金属的压铸业务开始扩张,预计将向中大型镁合金压铸产品升级,有望在汽车轻量化领域进一步提高市占率。(来源:新浪网)

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  【作者】广东制造业隐形冠军(南海)研究院/广东高成长企业发展服务中心 郑建风 黄梓聪

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